В
основу сюжета положена волшебная сказка Вильгельма Гауфа. Для того
чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с
очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба —
сына сапожника и зеленщицы.
Когда
Якоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма
превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы
помогает героям сказки рассеять злые чары...